El contexto del crecimiento fintech en África
El ecosistema tecnológico de África ha recibido recientemente una atención renovada, especialmente con el ascenso de TymeBank en Sudáfrica y Moniepoint en Nigeria, ambas alcanzando valoraciones superiores a mil millones de dólares. Este fenómeno no solo refleja la confianza de los inversores, sino que también indica el éxito de estos modelos fintech disruptivos, adaptados para funcionar en una región donde casi la mitad de la población permanece sin acceso a servicios bancarios.
El objetivo principal de ambas empresas ha sido simplificar la banca para individuos y negocios en dos de las economías más grandes de África. TymeBank comenzó ofreciendo cuentas bancarias de bajo costo y productos de ahorro a clientes minoristas, antes de expandirse al sector empresarial, proporcionando capital de trabajo a pequeñas empresas en Sudáfrica. Por su parte, Moniepoint inició su andadura en Nigeria apoyando a pequeñas empresas con cuentas, pagos, préstamos y herramientas de gestión de gastos, y ha ampliado recientemente su oferta al sector bancario minorista.
Un enfoque híbrido para la banca
Ambas fintechs han adoptado un enfoque híbrido que combina la conveniencia de la banca digital con puntos de contacto físicos en el mundo real. Lexi Novitske, socia general de Norrsken22, un inversor en TymeBank, señala que en África es un dilema: no se puede tener una cosa sin la otra. Muchas empresas tecnológicas deben construir la adquisición y el compromiso del cliente a través de esfuerzos altamente analógicos o físicos, lo que contrasta con los bancos desafiantes en mercados desarrollados que operan de manera puramente digital.
Este enfoque híbrido es crucial en un continente donde el efectivo sigue siendo el rey y la conectividad a Internet puede ser poco confiable. Según un informe de McKinsey, el efectivo representa más del 90% de todas las transacciones en África, y la GSMA indica que solo el 43% de África subsahariana tiene acceso a Internet. TymeBank y Moniepoint han encontrado un camino intermedio que prospera al atender a clientes minoristas y empresariales donde se encuentran.
Expansión y futuro de las fintech africanas
TymeBank actualmente afirma tener 15 millones de usuarios en Sudáfrica y Filipinas, mientras que Moniepoint reporta más de 10 millones de usuarios. Este crecimiento se debe a su capacidad para crear puntos de contacto físicos que facilitan la interacción con el mercado masivo, al tiempo que mantienen la capacidad de impulsar su tecnología a través de esos interfaces. TymeBank ha forjado asociaciones minoristas con supermercados como Pick n Pay y Boxer, utilizando quioscos y embajadores en estas tiendas para ayudar a nuevos clientes a abrir cuentas y depositar fondos.
En Nigeria, Moniepoint ha construido una extensa red de agentes, aproximadamente 200,000 pequeños empresarios equipados con dispositivos de punto de venta (POS) que actúan como cajeros automáticos humanos. Este sistema refleja el modelo que ha impulsado el éxito del dinero móvil en África, comenzando con M-Pesa en Kenia. La descentralización de sus operaciones a través de agentes permite ofrecer servicios financieros en áreas donde la infraestructura bancaria tradicional es inexistente o poco confiable.
Ambas empresas están ahora en una posición para replicar sus modelos más allá de sus mercados de origen, donde afirman haber alcanzado la rentabilidad. Tyme Group, tras anunciar una ronda de financiación de 250 millones de dólares, ya está en proceso de expansión hacia Vietnam e Indonesia, mientras que Moniepoint busca profundizar sus operaciones en Nigeria y expandirse a otros mercados africanos como Kenia.
